След смъртта на най-добрия агент от ЦРУ в отдела за тероризма, много опасен международен терорист е на свобода и никой не е достатъчно квалифициран, за да го спре. Агентите са изправени пред тежката задача да го хванат, но без помощта на покойния им колега това е почти невъзможно. Тогава една странна идея се прокрадва в главите им. Те наемат най-добрия невролог и му възлагат задачата да сложи уменията и спомените на агента в мозъка на неуравновесен затворник. Те вярват, че използвайки неговия мозък в чуждо тяло ще успеят да разрешат случая и да хванат терориста, обаче мисията се оказва по-трудна от очакваното за престъпника.